Como criar uma automação
Configuração dos cinco fluxos de e-mail catalogados pelo produto e suas limitações atuais.
O que é uma automação
Uma automação é uma regra de e-mail que pode ser salva para um evento do catálogo. O catálogo atual expõe cinco definições: lembrete de 24 horas, lembrete de 2 horas, sessão cancelada, boas-vindas ao paciente e follow-up de sessão.
Criando uma automação
Em Automações, escolha um fluxo e clique em Configurar. No painel lateral, você pode:
- Ativar ou pausar a regra.
- Editar a regra, incluindo canal e parâmetros aceitos pelo formulário. O único canal disponível atualmente é e-mail.
- Revisar e salvar o modelo da mensagem.
[!tip] Use as variáveis exibidas no editor, como nome do paciente e data da sessão. A substituição depende do worker que executa o fluxo; os workers efetivos usam modelos próprios para lembretes e follow-up no estado atual.
Definições disponíveis
- Lembrete de consulta 24h antes;
- Lembrete de consulta 2h antes;
- Sessão cancelada;
- Mensagem de boas-vindas para pacientes novos;
- Follow-up de sessão.
Salvar uma definição não significa que já exista um worker para cada evento. A execução atual funciona assim:
- os lembretes efetivos usam janelas fixas de 48 horas e 2 horas para consultas clínicas com status scheduled ou confirmed, desde que o paciente tenha e-mail;
- o scheduler de lembrete não consulta o toggle, a antecedência ou o texto salvos na regra; ele usa o modelo fixo de lembrete;
- o follow-up efetivo considera uma regra ativa de after_appointment com e-mail após uma sessão concluída e usa o modelo fixo de follow-up;
- as regras de cancelamento e boas-vindas podem ser salvas, mas ainda não têm worker de envio correspondente.
Pausar ou desativar
Desativar uma regra impede sua execução quando houver um worker que a consulte. Isso não desliga o scheduler atual de lembretes, que ainda dispara as janelas fixas de 48 horas e 2 horas sem consultar as regras salvas.
WhatsApp, SMS, edição de remetente, envio de teste, preview e histórico detalhado de execução não estão disponíveis. As notificações operacionais ficam no histórico geral de comunicações e no registro de notificações do portal.