Configurar o consultório
Roteiro para configurar perfil, agenda, clínica, agendamento online, equipe e financeiro.
Use este roteiro antes do primeiro atendimento. As telas de configuração são independentes: horário de trabalho, locais, serviços, convênios, pacotes e agendamento online não formam uma configuração por endereço ou por plano de saúde.
1. Preencha o perfil
Em Perfil e clínica, informe profissão, registro, nome do consultório, modalidade padrão, endereço, fuso horário e moeda. A validade padrão de faturas, quando necessária, é configurada na seção Pagamentos do perfil.
2. Configure a agenda
Em Configurações → Agenda, defina duração padrão, intervalo armazenado entre sessões, antecedência do lembrete de aniversário e os dias/turnos de atendimento. Para indisponibilidades, use Bloqueios.
O horário de trabalho não define modalidade ou local por turno. Esses dados são informados no agendamento ou no tipo de sessão online.
3. Cadastre os dados clínicos da operação
Na seção Clínica, cadastre:
- Serviços, com nome, duração e valor;
- Locais de atendimento, quando houver mais de um endereço;
- Planos de saúde, com nome e valor de reembolso;
- Pacotes de serviço, quando a clínica vender um conjunto de serviços.
Os pacotes têm renovação manual ou automática como regra de renovação, mas não existe cobrança automática por provedor no fluxo atual.
4. Libere reservas online, se necessário
Em Agendamento online, configure visibilidade da página, apresentação e tipos de sessão. Cada tipo define duração, janela de reserva, antecedência, intervalos, local e perguntas.
Uma reserva pública cria um agendamento single, scheduled e private depois de uma retenção e de uma nova validação de conflito. Ela não cobra o paciente automaticamente.
5. Convide a equipe
Em Usuários e acesso, convide cada integrante com o menor papel necessário. Consulte Perfis de acesso para conferir as permissões e mantenha uma conta individual por pessoa.
6. Conecte integrações
O catálogo ativo inclui o Google Calendar. A conexão pode importar eventos externos, sincronizar agendamentos clínicos e criar conferência para sessões online/híbridas quando a configuração correspondente estiver disponível.
Credenciais de integração são armazenadas criptografadas. Não cole tokens em campos de texto, documentos ou mensagens.
7. Configure automações com a expectativa correta
O módulo permite salvar cinco definições de e-mail: lembrete de 24 horas, lembrete de 2 horas, sessão cancelada, boas-vindas e follow-up. A execução atual não é um motor genérico: os lembretes efetivos são disparados por janelas fixas de 48 horas e 2 horas, e o follow-up tem worker próprio após sessões concluídas. Cancelamento e boas-vindas ainda não têm worker de envio correspondente.
Consulte Como criar uma automação antes de ativar regras para verificar essas limitações.
8. Valide o primeiro fluxo financeiro
Crie um paciente, agende uma sessão e confira a fatura clínica gerada pelo fluxo. O recebimento é conciliado em Registrar pagamento; concluir uma consulta não cobra o paciente automaticamente.