Pacotes de serviço
Configure conjuntos de serviços, saldo por paciente e renovação manual ou controlada por vencimento.
Pacotes de serviço agrupam um ou mais serviços para controlar quantidades contratadas e usadas por paciente. O recurso não é uma assinatura de cobrança da plataforma e não executa cobrança automática no cartão do paciente.
Criar um pacote
Abra Configurações → Clínica → Pacotes de Serviço e clique em Novo pacote. A tela atual não solicita um tipo separado de “pacote” ou “assinatura”.
| Campo | Como funciona |
|---|---|
| Nome do pacote | Identificação do pacote. |
| Descrição | Texto opcional para contextualizar o pacote. |
| Validade (dias) | Período opcional usado para calcular a data de término. Sem valor, o pacote fica sem validade definida. |
| Valor total | Valor financeiro do pacote, em reais. |
| Renovação | Manual ou Automática. Essa opção controla a regra de renovação, mas não conecta um provedor nem cobra o paciente. |
| Política de cancelamento | Política opcional associada ao pacote. |
| Serviços incluídos | Uma ou mais linhas com serviço, quantidade e valor opcional da linha. |
| Pacote ativo | Define se o pacote aparece como disponível para atribuição. |
Um pacote precisa ter ao menos um serviço para poder ser atribuído a um paciente.
Atribuir ao paciente
No perfil do paciente, abra a aba Financeiro e use Vincular pacote. Informe o pacote e a data de início; o vínculo recebe status active, cria as linhas de saldo e gera uma fatura clínica em estado draft com o valor do pacote.
Cada linha mantém a quantidade contratada, a quantidade consumida e o serviço ao qual o saldo se refere.
Ao criar um atendimento com faturamento por pacote, o sistema consome uma unidade da linha correspondente e associa o atendimento ao vínculo quando houver saldo aplicável.
Renovação
A renovação é iniciada pelo botão Renovar no vínculo do paciente. Ela:
- cria uma nova fatura clínica em
draft; - atualiza o período do vínculo;
- redefine as quantidades usadas para zero;
- recria as linhas de serviço do pacote.
Para um pacote com renovação Automática, a tela aguarda a data de vencimento antes de habilitar o botão. A API também rejeita uma renovação antecipada, salvo quando a operação autorizada informa force. Não há job que renove sozinho nem cobrança externa automática.
Status e encerramento
Um vínculo de paciente pode estar active, paused, cancelled ou expired. Pacotes cancelados podem ser excluídos pelo fluxo do paciente; as faturas históricas permanecem.
Desativar o pacote de catálogo impede novas atribuições, mas não altera automaticamente vínculos já criados. A tela de configurações permite remover o pacote por exclusão lógica.