Perfis de acesso
Entenda os papéis de tenant e as permissões padrão de cada membro da equipe.
O papel do membro define as permissões padrão dentro de uma clínica. O dono também pode conceder permissões extras ou negar permissões específicas quando a configuração do membro permitir.
Papéis disponíveis
| Papel | Uso principal |
|---|---|
Dono da clínica (owner) |
Administração completa da prática, equipe, configurações e módulos |
Profissional (professional) |
Pacientes, agenda, prontuário, Biblioteca, leads e projetos |
Secretaria (secretary) |
Cadastro, agenda, comunicação, Biblioteca e projetos; sem prontuário e financeiro |
Financeiro (financial) |
Faturas, pagamentos, despesas, relatórios e leitura mínima de pacientes/agendamentos |
Monitor (monitor) |
Leitura restrita, incluindo dados clínicos anonimizados e supervisão de conversas |
Supervisor não é um papel de membership disponível. Supervisão é tratada por permissões de monitor e por escopo de equipe assistencial; não crie um membro com role='supervisor'.
Resumo das permissões padrão
| Módulo | Dono | Profissional | Secretaria | Financeiro | Monitor |
|---|---|---|---|---|---|
| Pacientes | Completo | Ler/escrever | Ler/escrever | Leitura mínima | Leitura anonimizada |
| Agenda | Completo | Ler/escrever/excluir | Ler/escrever/excluir | Leitura | Leitura |
| Prontuário clínico | Completo | Ler/escrever | Sem acesso | Sem acesso | Leitura anonimizada |
| Financeiro | Completo | Sem permissão padrão | Sem acesso | Ler/escrever | Sem acesso |
| Biblioteca | Completo | Ler/escrever/aplicar | Ler/aplicar | Sem acesso | Leitura |
| Leads e conversas | Completo | Ler/escrever | Ler/escrever | Sem acesso | Leitura/supervisão de conversas |
| Projetos | Completo | Ler/escrever/excluir | Ler/escrever/excluir | Ler/escrever | Leitura |
| Configurações | Completo | Leitura | Leitura | Leitura | Leitura |
| Equipe | Gerenciar | Sem acesso padrão | Sem acesso | Sem acesso | Sem acesso |
Dono e profissional
O owner recebe todas as permissões padrão e pode administrar a prática. O professional trabalha com os pacientes e compromissos permitidos pelo escopo assistencial e pode configurar sua Biblioteca e suas automações disponíveis.
Secretaria
secretary pode cadastrar pacientes, administrar agendamentos, trabalhar com leads e conversas, aplicar itens da Biblioteca e operar projetos. Não recebe as permissões clínicas nem financeiras padrão.
Financeiro
financial pode consultar pacientes e agendamentos para identificar cobranças e possui leitura/escrita financeira. Não recebe acesso ao prontuário clínico.
Monitor
monitor é um papel de leitura restrita. Recebe leitura anonimizada de pacientes e dados clínicos, leitura de agenda, Biblioteca, configurações e projetos, além de supervisão de conversas. O código não garante que todo conteúdo de toda tela seja anonimizado; não trate este papel como anonimização universal sem validar a superfície específica.
Convites e revogação
Convites podem estar pendentes, aceitos, rejeitados ou cancelados. Depois de aceito, o acesso do membro pode estar ativo ou revogado. Revogar o acesso impede novas operações após a validação das permissões.
Veja também Como convidar um membro.