Configure sua clínica
Roteiro para configurar perfil, agenda, clínica, equipe, agendamento online e financeiro.
Este guia organiza a configuração inicial. As telas abaixo são independentes: não existe uma agenda separada por local ou por plano de saúde, nem um gateway clínico conectado por padrão.
Antes de começar
Tenha em mãos:
- nome, registro e dados profissionais;
- dias e horários de atendimento;
- serviços, duração e valores;
- locais de atendimento, quando houver mais de um;
- pessoas que precisam de acesso e o papel de cada uma;
- a conta Google que será conectada, se a clínica usar sincronização.
Roteiro recomendado
| Ordem | Resultado | Onde configurar |
|---|---|---|
| 1 | Perfil profissional e dados básicos | Perfil e clínica |
| 2 | Dias, turnos e bloqueios | Horário de trabalho e Bloqueios |
| 3 | Serviços, locais, convênios e pacotes | Serviços, Locais, Planos de saúde e Pacotes |
| 4 | Equipe e permissões | Perfis de acesso |
| 5 | Calendário externo | Google Calendar |
| 6 | Reservas públicas | Preferências de agendamento |
| 7 | Comunicações automáticas | Automações |
| 8 | Faturas e recebimentos | Registrar pagamento |
1. Complete o perfil
Em Configurações → Perfil, preencha profissão, registro profissional, abordagem, nome do consultório, modalidade padrão, endereço, fuso horário e moeda. A validade padrão de faturas fica na seção Pagamentos do perfil.
Para endereços adicionais, use Locais de atendimento. A tela de perfil não cria documentos, TCLEs ou relatórios automaticamente.
2. Prepare a agenda
Em Configurações → Agenda, defina duração padrão, intervalo armazenado entre sessões, antecedência do lembrete de aniversário e os dias/turnos de atendimento. Os turnos não têm local ou modalidade próprios.
Use Bloqueios para férias, pausas e indisponibilidades recorrentes. A agenda interna sinaliza horários fora do expediente, enquanto a disponibilidade pública também considera os tipos de sessão e seus próprios intervalos.
3. Cadastre serviços e cobrança
Em Clínica, cadastre serviços com nome, duração e valor; locais adicionais; planos de saúde com seu valor de reembolso; e pacotes, se a clínica trabalhar com conjuntos de serviços.
O pagamento de uma fatura clínica é registrado manualmente. O Stripe usado pela aba Plano e fatura trata da assinatura da plataforma, não da cobrança de consultas dos pacientes.
4. Convide a equipe
Convide cada integrante em Usuários e acesso e atribua somente o papel necessário. Cada pessoa deve usar sua própria conta para que as permissões e os registros de auditoria permaneçam associados ao usuário correto.
Consulte Perfis de acesso para verificar os escopos de profissionais, secretaria, financeiro e monitoria.
5. Conecte o calendário
O catálogo ativo inclui o Google Calendar. Conforme a direção escolhida, a conexão importa eventos externos e envia agendamentos clínicos; os eventos importados também participam da verificação de conflitos.
Com a conexão e as configurações correspondentes, sessões online ou híbridas podem receber uma conferência do Google Meet. Isso não transforma Gmail ou Meet em automações independentes disponíveis na tela de Integrações.
6. Libere reservas públicas
Em Agendamento online, configure visibilidade, apresentação e tipos de sessão. Um tipo define título, duração, janela de reserva, antecedência, intervalos, local e perguntas.
A reserva pública mantém uma retenção temporária, revalida o conflito e cria um agendamento single, scheduled e private. Ela não abre checkout clínico nem cobra o paciente automaticamente.
7. Configure automações
O módulo permite salvar cinco definições de e-mail: lembrete de 24 horas, lembrete de 2 horas, sessão cancelada, boas-vindas e follow-up.
A execução efetiva tem limites importantes: os lembretes usam janelas fixas de 48 horas e 2 horas; o follow-up tem worker próprio após sessões concluídas; cancelamento e boas-vindas ainda não têm worker de envio. WhatsApp e SMS não possuem provider integrado.
8. Valide o primeiro fluxo
Use um cadastro de demonstração para:
- criar um paciente;
- criar um agendamento;
- conferir o calendário externo, se conectado;
- conferir a fatura clínica gerada pelo fluxo;
- registrar um pagamento parcial ou total;
- verificar as permissões da equipe.
Concluir uma consulta não confirma que o paciente pagou. O recebimento precisa ser conciliado na fatura.